Conseiller/ère En Retraite & 3a – Parcours Junior

Overview

Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire. Important – Frontaliers uniquement: candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire). Aucune candidature sans statut frontalier/permis G. Formation & certification: Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge. Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion).

Informations clés: Organisation / Département: Convit Central Gmb H – Zone: Pully, Suisse / France (région Léman) – Télétravail/Hybride possible selon activité. Contrat: CDI (selon profil).
Key Details Taux: 10–100 %
Langue: Français (B2+)
Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance)
Site de rattachement (le plus proche): Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Switzerland Missions Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds).
Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM.
Développer le portefeuille via recommandations et suivi. Profil Reconversions bienvenues; expérience vente/service est un plus.
Sens du relationnel, rigueur, autonomie. Nous offrons Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring.
Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior).